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一个飙升、两个超预期!特斯拉产业链火爆147股受益国产化大潮

作者:亚洲集团     来源:ag网址      发布时间:2020-11-20 10:12     点击率:

  上海超级工厂量产提前、去年四季度全球汽车交付量创下历史新高,特斯拉在2019-2020年的交界口处好运连连,公司市值已经超过800亿美元,全球排名仅次于丰田汽车和大众集团,远超通用汽车、福特汽车等传统厂商;再加上特斯拉标准续航升级版Model 3(包含基础版辅助驾驶功能)售价从原来的35.58万元降价至29.905万(含补贴后)后,特斯拉的狂欢似乎远未结束。

  对于特斯拉来说,它几乎是凭借着一己之力掀起了汽车产业的电动化、智能化的浪潮,并且成为了新能源汽车产业当之无愧的标杆,以至于投资者们有着这样一种说法--投资消费电子产业链股票的,都会盯着苹果的股票;投资半导体公司的都会盯着费城半导体指数;而投资新能源汽车产业链的就会盯着特斯拉的股票。如果从它上市之初17美元的发行价来算,公司股价已经暴涨2556.12%,投资者们是赚得盆满钵满。

  对于特斯拉成功背后的秘密,主要表现为三点:一是“生产跑车;用挣到的钱生产价格实惠的车;再用挣到的钱生产价格更实惠的车”,对应的分别是Roadster,Model S/Model X,Model 3;二是成功抓住了美国能源局补贴以及支持上海车场建设生产的机会;三是自己拥有完整的销售链。

  对于特斯拉的火爆来说,A股的小伙伴们也希望搭上特斯拉的国产化“顺风车”。

  国泰君安证券在《中国为什么需要特斯拉》的研报中指出,类比苹果为中国手机自主品牌整理好产业链的表现,特斯拉为首的汽车产业链的长度及深度将远远超过智能手机,供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。

  对于众多产业链上的公司来说,它们正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中,比如宁德时代最早将从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池、中国充电设备的制造商、运营商、集成商将崭露头角等。

  对于未来特斯拉的国产化率有多高,有机构对此作出了预测,东方证券认为,通过分拆新能源车的成本构成和每个部分包括电池、电机系统、底盘系统、车身件、内外饰、汽车电子等国产化率的分析测算,测算出目前特斯拉Model 3的整体国产化率幅度在30.5%左右,而根据路透社的报道,到2020年底特斯拉期望Model 3实现完全国产化。

  特斯拉此次降价,既表现出特斯拉对中国这个全球最大潜在电动车市场的野心,同时也意味着特斯拉供应链的国产化,也正在以超预期的速度进行着。针对特斯拉未来的产销量数据,安信证券预测,从成本角度看,国产Model3有望比美国工厂单车成本降低20%-25%,考虑毛利率的部分牺牲,降价空间在30%以上。2020年特斯拉国内销量在10万辆以上,全球有望达到50万辆。更为甚者,有机构声称特斯拉国产model 3有望媲美iPhone 4成为特斯拉史上里程碑式的产品。

  面向特斯拉未来的康庄大道,A股的家上市公司有望跟随它,走出当年苹果产业链的辉煌岁月!

  日本松下与美国新能源电动车巨头企业特斯拉近期达成合作协议,将在纽约州布法罗生产光伏模组,南玻成为该项目指定原材料供应商。

  公司替代进口的800-6材质铸件产品作为布雷博全球球铁件战略供应商,其生产的该系列产品将会通过布雷博制动器总成,应用到特斯拉等车型。

  在充电覆盖网智能配电和管理方面的客户包含特斯拉;参股公司上海挚达是特斯拉中国最早签约,并且是特斯拉在亚洲最大的充电服务专业提供商。

  公司和特斯拉签署主驱动电机订单,提供钕铁硼磁体;目前公司参股公司生产的非晶纳米晶软磁材料应用在特斯拉汽车上。

  公司2019年半年报显示,成功签订多个新能源汽车智能装备项目,并与国际领先新能源汽车品牌特斯拉达成业务合作。

  公司推进镍钴铝酸锂正极材料(“NCA”)、镍钴锰锂离子电池正极材料(“NCM”)的产业化。其中,NCA用于Tesla的18650松下电池中。

  增发收购的劳伦斯子公司北方刻印为特斯拉提供铝饰条等产品,特斯拉一级供应商;为国产特斯拉配套“后视镜”、“风道”等零件。

  公司是全球领军的制冷控制元器件制造商;并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议。

  子公司华荣化工成立的广州锂宝公司有年产300吨NCA材料的产能和800吨NCM的产能,前者用于Tesla的18650松下电池中。

  产品主要用于特斯拉的车载空调(PTC加热器),一个加热器需要用6个器件;还有应用于特斯拉电池发动方面的芯片。

  散热用铝材已经应用于一级特斯拉供应商,主要为空调器散热器和汽车热交换系统.

  特斯拉的成功证明镍钴铝型(NCA)三元材料是可行的技术路线,钴比较稀缺,今后特斯拉大卖将很大程度对钴的价格带来积极影响。

  子公司空调国际成为特斯拉供应商,将为特斯拉公司的某型号电动汽车供应汽车空调产品(HVAC)。

  通过韩国 ECORPO公司NCA电池材料合作,成为特斯拉的间接供应商.

  2016年已经通过特斯拉的供应商体系的认证,目前可为Model 3提供结构件、冲压件、散热器等产品;旗下全资子公司MFLX,是特斯拉的主力供应商。

  特斯拉中国的独家导航地图商;目前特斯拉使用的传统地图和ADAS地图均为四维图新提供。

  目前中控显示模组的结构件已获得特斯拉,奔驰和宾利等品牌客户的认可和订单。

  子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

  公司进入某美系新能源汽车客户供应商体系,并已实现稳定供货;同时汽车主动测距雷达用PCB产品的开发工作也在稳步进行,多个客户已开始打样。

  公司是电池级碳酸锂的行业标准制定者,中国最大的电池级碳酸锂供应商,为特斯拉 Model 3提供钛酸锂。

  公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内真正实现规模化出口的模具企业,是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。

  博格华纳是特斯拉汽车涡轮增压器的供应商,公司和博格华纳公司签订了涡壳供货协议。

  特斯拉新款轿车Model S大量使用铝产品,以减轻重量,同时不排放尾气。公司是国内汽车铝挤压材行业龙头企业。

  子公司新星控股为特斯拉 Powerwall储能系统和 Model 3/X/S车型等产品提供胶类材料、金属零部件,实现对 Model S、X批量交货。

  公司入股特斯拉旗下唯一电机供应商富田电机479万股,间接供应给特斯拉用电机。

  美国库博公司是特斯拉的一级供应商,目前公司是库博公司的一级TPV原材料供应商,并已经批量供货。

  公司及常熟全资子公司分别通过佛吉亚、延锋安道拓配套供应汽车零部件和汽车模具给特斯拉。

  间接为特斯拉供货,通过为三星SDI、松下锂离子电池提供电解液.特斯拉是松下的客户,但公司与松下间的业务量非常小。

  公司及公司控股子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,已有产品量产供货,Tesla Model 3高压软连接基本都由科伦特公司提供。

  特斯拉长期合作伙伴,2013年开始交付产品,为特斯拉提供金属结构性天线.SZ

  公司在互动平台表示,与特斯拉在内的潜在客户进行联系、洽谈是开发市场的一项工作。这些客户目前有的处于初步联系状态,有的处于进一步洽谈状态。

  全资孙公司青岛英联汽车饰件有限公司与特斯拉签订框架性协议,正式进入特斯拉全球配套体系;目前为特斯拉主要供应电池模组配件及部分内外饰件。

  公司在互动平台上表示,公司的差速器齿轮已在为宝马电动车配套,特斯拉采购部门业务人员已与公司进行具体产品开发业务的洽谈讨论。

  公司收购的DMW公司主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,最新开发的客户还包括丰田、尼桑、特斯拉等。

  公司在互动平台称旗下的Ecoclean品牌成为了包括特斯拉的优选供应商,与特斯拉公司保持多年合作关系,供应EcoCcore工业清洗设备。

  公司收购的翊腾电子通过台湾仁宝、莫仕、华硕等客户间接供货苹果、华为、特斯拉等企业。

  公司在互动平台称目前特斯拉单一采购订单的规模偏小,还属于用户开拓期,产品主要为常规压力校准设备。

  控股子公司苏州赫贝斯凭借其高品质的铝合金和压铸零配件产品,已成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉等公司的长期零配件供应商。

  公司在互动平台上表示,目前公司正在和特斯拉进行合作和研发,部分产品已经实现最终应用于特斯拉的产品之上。

  公司在互动平台上表示,全资子公司长盛技术与特斯拉二级供应商已有供货关系,目前供货数量较小。

  公司与特斯拉达成非约束性协议,最早从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池。

  2015年开始批量供应特斯拉一些钢制零件的钢板,也开展一些技术方面的合作。

  公司为特斯拉供应 Models两个逆变器齿轮箱壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件。

  公司作为国内汽车改性塑料的龙头企业,是特斯拉汽车改性材料供应商,属于特斯拉二级供应商。

  公司建成新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室等研发中心,形成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计中心。

  与特斯拉已建立直接对接;特斯拉电源管理系统磁材供应商,目前通过器件厂康舒和台达交货。

  取得Model S车型的中国3C认证;还与特斯拉正式签署了物流合作协议。

  公司表示已与特斯拉有过接触,但双方并没有涉及超级充电站的问题,而是对充电桩等充电设备进行过探讨。

  公司下属子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的一级供应商,产品已开始量产。

  特斯拉在中国的充电站将使用中国本土生产的太阳能电池板。公司成立的广东榕泰光伏科技有限公司,从事金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。

  大众交通董事长杨国平在公司股东大会上称大众交通目前确实在探讨与特斯拉合作,双方正在为合作进行准备。

  公司汽车内饰业务业已策略性地抢先进入新能源市场,供货范围覆盖传统整车厂的新能源车型;NYX公司已入选特斯拉Model3的供应商名录。

  银泰集团与特斯拉中国签署战略合作协议,特斯拉将启动在华目的地充电项目,公司第三大股东建设40个特斯拉专用充电车位。

  控股子公司德国普瑞获得美国特斯拉新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。

  公司给特斯拉配套的座椅总成、车身分拼总成件、侧围、后盖模具等将逐步开始供货。

  公司作为我国最大的锂离子电池材料综合供应商,形成了成熟完整的锂离子电池材料产品体,为特斯拉的原材料供应商。

  公司在投资者互动平台称特斯拉model 3和 model Y的减震器订单由北京万都独家供应,而后者减震器订单中的活塞杆由公司独家供应。

  公司拿到了Model 3变速箱后驱壳体的部分订单;特斯拉是公司的第一大客户,营收占比过半;为其提供精密铝合金部件,双方合作多年。

  从事汽车铝合金精密压铸件生产,为特斯拉 modeX、 models、mode3供应铝合金压铸件。

  公司生产的轴承套圈定位中高端产品,现已稳定供应于特斯拉(Tesla)等新能源汽车。

  公司研发并制造特斯拉Model 3车型的座椅驱动电机装配测试生产线,但现阶段订单金额较小。

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